最近外界傳出消息，華為自研的OLED驅(qū)動(dòng)IC芯片實(shí)現(xiàn)了新突破，已經(jīng)完成流片，今年可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
值得注意的是，目前驅(qū)動(dòng)IC芯片市場(chǎng)前三位企業(yè)都來(lái)自韓國(guó)，其中僅三星一家獨(dú)占75%的份額，其次是Magnachip，占據(jù)20%。相比之下，國(guó)內(nèi)廠商占的份額不過(guò)1%，華為的突破或?qū)⒋蚱祈n國(guó)在該領(lǐng)域的壟斷地位，引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)面板問(wèn)鼎全球頂尖產(chǎn)品行列。
另一方面，《每日財(cái)報(bào)》注意到，自今年6月開(kāi)始，電視液晶面板全面漲價(jià)，中小尺寸電視液晶面板價(jià)格上漲幅度最為迅猛，32英寸至55英寸電視液晶面板價(jià)格上漲幅度皆超過(guò)40%，其中55英寸價(jià)格累計(jì)增長(zhǎng)51美元，32英寸價(jià)格漲幅甚至超過(guò)70%。
受到多方利好消息的刺激，二級(jí)市場(chǎng)上的OELD板塊的熱度被點(diǎn)燃。
什么是OLED?
開(kāi)門(mén)見(jiàn)山的說(shuō)，OLED就是顯示面板的一種，目前常見(jiàn)的顯示技術(shù)包括LCD（液晶顯示器）、有機(jī)發(fā)光二極管顯示器（OLED）、電泳顯示器、以及新興的Micro LED(微型發(fā)光二極管)顯示技術(shù)等，各種顯示技術(shù)均具有獨(dú)特的特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域，其中LCD和OLED是目前應(yīng)用最廣的技術(shù)。
OLED目前平均尺寸相對(duì)較小，應(yīng)用最大的領(lǐng)域是智能手機(jī)，占比69%，其次是可穿戴設(shè)備和家用電器及電視，占比分別為10%、8%。按驅(qū)動(dòng)方式分類(lèi)，OLED可分為主動(dòng)式（AMOLED）和被動(dòng)式（PMOLED），其中應(yīng)用于顯示屏幕的主要類(lèi)型為AMOLED，即有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管。
這里需要說(shuō)明一下，雖然PMOLED技術(shù)十分成熟，但受限于發(fā)光型態(tài)與材料特性，大型化與全彩化不易，因此多以Player等小型裝置為主。AMOLED的崛起則在2009年之后，隨著韓國(guó)廠商對(duì)于AMOLED面板技術(shù)的大量投資，特別是Samsung Mobile Display(SMD)大量采用AMOLED面板至旗下自有品牌的手機(jī)當(dāng)中，品牌威力爆發(fā)，因此大幅度帶動(dòng)了AMOLED面板的出貨與營(yíng)收表現(xiàn)，而且使用OLED可以讓智能手機(jī)變得更薄、更輕、可折疊，因此OLED屏幕成為眾多手機(jī)廠商的共同選擇。
隨著智能手機(jī)的不斷普及發(fā)展，OLED的市場(chǎng)紅利明顯，OLED在智能手機(jī)觸控面板上市占率預(yù)計(jì)在2020年達(dá)到37.7%。Informa Tech發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年OLED面板全球發(fā)貨量達(dá)734百萬(wàn)片，比2018年上升了近20%，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2020年全球OLED出貨量按照保守估計(jì)的復(fù)合增長(zhǎng)率也將達(dá)到15%，那么全年出貨量將達(dá)到約826億片。另一方面，作為第三代顯示技術(shù)，OLED的應(yīng)用市場(chǎng)空間還體現(xiàn)在對(duì)LCD的替代上，OLED的滲透率與其成本直接相關(guān)，而其成本又直接與生產(chǎn)良率相關(guān)。如果組件和材料價(jià)格合理，生產(chǎn)良率超過(guò)80%時(shí)， OLED成本將低于LCD，如果這種情況變成事實(shí)，那么OLED將憑借其性能優(yōu)勢(shì)大規(guī)模替代LCD。
差距即目標(biāo)，挑戰(zhàn)即機(jī)遇
從產(chǎn)業(yè)鏈的脈絡(luò)來(lái)看，液晶面板的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游材料，如玻璃基板、彩色濾光、驅(qū)動(dòng) IC、偏光片、液晶等；中游組裝則是電源管理、控制集成電路、液晶面板（陣列、成盒、模組）；下游則是電視、智能手機(jī)、筆記本等面向用戶(hù)的終端產(chǎn)品。
從全球范圍內(nèi)來(lái)看，OLED產(chǎn)業(yè)上游市場(chǎng)仍然以日韓歐美廠商為主，市場(chǎng)集中在日本出光興產(chǎn)、堡土谷化學(xué)、美國(guó)UDC公司以及一些韓國(guó)公司。而產(chǎn)業(yè)鏈格局來(lái)看，中國(guó)OLED行業(yè)主要集中于中下游面板的制造，在上游材料與設(shè)備領(lǐng)域仍是發(fā)展短板，但這些領(lǐng)域卻是未來(lái)掘金的主要方向，制造設(shè)備成本和有機(jī)材料成本占比居第一、二位，分別為35%、23%。
先來(lái)看一下設(shè)備領(lǐng)域，在激光、檢測(cè)設(shè)備和組裝設(shè)備領(lǐng)域有多家國(guó)內(nèi)的上市企業(yè)正在形成自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但在一些高端設(shè)備領(lǐng)域，本土公司還有明顯的不足。在面板檢測(cè)環(huán)節(jié)，精測(cè)電子已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)面板檢測(cè)設(shè)備龍頭，產(chǎn)品覆蓋LCD、OLED 等各類(lèi)平板顯示器件，但需要客觀的認(rèn)識(shí)到，壁壘最高的Array 段檢測(cè)設(shè)備基本還被國(guó)外及臺(tái)灣廠商壟斷。
國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)線中高端激光裝備仍由韓國(guó)企業(yè)主導(dǎo)，大族激光等本土激光設(shè)備企業(yè)持續(xù)研發(fā)投入，在激光切割、 激光修復(fù)、激光剝離等設(shè)備領(lǐng)域已滲透入國(guó)內(nèi)面板廠商生產(chǎn)線，但在技術(shù)含量最高的ELA設(shè)備領(lǐng)域，市場(chǎng)基本被AP Systems、Tera semicon、Viatron 三家韓國(guó)企業(yè)占據(jù)，中國(guó)企業(yè)任重而道遠(yuǎn)。
驅(qū)動(dòng)芯片在OLED中的地位非常高，無(wú)論是 LCD 還是 OLED，都需要驅(qū)動(dòng)芯片（大屏幕可能還需要多個(gè)），它在很大程度上決定了屏幕最終的顯示效果和壽命。此外，一些屏幕廠商的特色功能，色準(zhǔn)、灰階、色深等表現(xiàn)，都和驅(qū)動(dòng) IC 有關(guān)。文章開(kāi)頭的時(shí)候我們提到了華為對(duì)于驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)的突破，余承東表示，現(xiàn)在華為設(shè)計(jì)的28nm OLED驅(qū)動(dòng)芯片已經(jīng)成型，并且將會(huì)在今年的年末進(jìn)行批量的生產(chǎn)。
與此同時(shí)，我們國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的光刻機(jī)也已經(jīng)達(dá)到了量產(chǎn)28nm的能力。根據(jù)外界的消息推斷，華為的這些芯片很可能將被安裝在其明年推出的智能手機(jī)和電視上。如果芯片可以量產(chǎn)的話(huà)，必將在很大程度上緩解我們對(duì)于國(guó)外驅(qū)動(dòng)芯片的依賴(lài)，此前三星、LG等公司斷供華為面板，原因其實(shí)就跟驅(qū)動(dòng)IC有關(guān)，因?yàn)轵?qū)動(dòng)IC使用了ARM的架構(gòu)，其中有美國(guó)的技術(shù)限制。
在此之前，韓國(guó)公司幾乎壟斷了OLED驅(qū)動(dòng)芯片的全球份額，三星一家就占據(jù)75%的份額，Magnachip占了20%，而國(guó)內(nèi)廠商占的份額不到1%，華為此次的技術(shù)突破可謂是意義深遠(yuǎn)。我們?cè)賮?lái)看一下上游化學(xué)材料領(lǐng)域，OLED 材料是 OLED 面板的核心部分，從結(jié)構(gòu)分析，OLED 有機(jī)發(fā)光材料包括空穴注入層（HIL）、空穴傳輸層（HTL）、有機(jī)發(fā)光層（EML）、電子傳輸層（ETL）、電子注入層（EIL）。OLED 材料的生成需要經(jīng)歷化工原料、中間體、粗單體、終端材料四個(gè)環(huán)節(jié)，其中由粗單體到終端材料環(huán)節(jié)中的升華工藝技術(shù)壁壘較高，是國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)的主要問(wèn)題所在。
具體來(lái)看，我國(guó)企業(yè)主要集中在中間體和粗單體領(lǐng)域，在利潤(rùn)較高的OLED有機(jī)發(fā)光材料成品（終端材料）領(lǐng)域占比較低，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的研究數(shù)據(jù)，空穴層注入/傳輸材料、電子層注入/傳輸材料在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)占比 12%左右，而發(fā)光層材料供應(yīng)占比不足 5%。
但國(guó)內(nèi)有一批正在崛起的公司，科創(chuàng)板上市企業(yè)奧來(lái)德深耕上游制造領(lǐng)域，逐步推動(dòng)國(guó)內(nèi) OLED 蒸發(fā)源設(shè)備與終端有機(jī)發(fā)光材料國(guó)產(chǎn)化，目前國(guó)內(nèi)蒸發(fā)源市場(chǎng)占有率達(dá) 58%，研發(fā)出的OLED材料有500余種，可量產(chǎn)近70種，公司也是國(guó)內(nèi)面板廠商已招標(biāo)采購(gòu)的6代 AMOLED線性蒸發(fā)源的唯一國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。此外，萬(wàn)潤(rùn)股份、鼎材科技、夏禾科技等企業(yè)在化學(xué)材料領(lǐng)域也都有斬獲，但目前并不具備和海外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。
全球面板產(chǎn)業(yè)形成了中國(guó)、日本、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)四足鼎立的格局，日韓面板企業(yè)掌握著大多數(shù)的上游基礎(chǔ)原材料和元器件，而中國(guó)與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)面板企業(yè)更多地則充當(dāng)了全球面板產(chǎn)業(yè)加工者的角色。在面板制造領(lǐng)域，三星在全球范圍內(nèi)一家獨(dú)大，是當(dāng)之無(wú)愧的龍頭企業(yè)，作為全球手機(jī)第二大生產(chǎn)商，三星自給自足的面板供應(yīng)仍然占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
根據(jù)群智咨詢(xún)發(fā)布的2019年全球OLED面板出貨量排名，三星顯示、京東方、和輝光電顯示屏出貨量位列全球前三名，三星以85.4%的市占率位列榜首，而排名第二的京東方只占3.6%。京東方2019年AMOLED智能手機(jī)面板出貨近1700萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)約286%，位列大陸AMOLED面板廠首位，進(jìn)入2020年，隨著新產(chǎn)品訂單的交付及擴(kuò)大了客戶(hù)結(jié)構(gòu)，開(kāi)拓了除華為之外的其他品牌客戶(hù)，未來(lái)可以期待。國(guó)內(nèi)廠商中除京東方外，和輝光電、維信諾和深天馬的表現(xiàn)也相對(duì)較好。
目前行業(yè)的發(fā)展格局相對(duì)比較清晰，日韓企業(yè)仍然處在第一梯隊(duì)，中國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈的參與主要集中在中下游，但未來(lái)勢(shì)必會(huì)向薄弱的上游進(jìn)擊。像華為傳出的這種利好消息在未來(lái)應(yīng)該會(huì)大概率源源不斷的到來(lái)，國(guó)產(chǎn)替代和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大趨勢(shì)是不會(huì)變的。